Skip to main content

Tạo tạm ứng

Một tạm ứng có thể được tạo ra từ các module khác nhau: người dùng có thể tạo tạm ứng từ cơ hội (CRM), từ phê duyệt, từ nhiệm vụ.

Tạo tạm ứng trực tiếp từ module Tạm ứng nhân viên​

Bước 1: Để tạo mới một đơn tạm ứng, truy cập vào module Tạm ứng nhân viên.

advance

Bước 2: Tại giao diện trang Đề nghị tạm ứng, nhấn nút Mới để truy cập biểu mẫu tạo mới đơn tạm ứng.

create_new_advance

Tạo tạm ứng từ cơ hội (CRM)​

Bước 1: Để tạo mới một đơn tạm ứng từ cơ hội, truy cập vào module CRM → truy cập vào cơ hội cần tạo tạm ứng.

advance_from_crm

Bước 2: Ở giao diện chi tiết của cơ hội, nhấn nút Tạo tạm ứng để mở cửa sổ tạo mới tạm ứng.

create_advance_crm

Tạo tạm ứng từ phê duyệt​

Bước 1: Để tạo mới một đơn tạm ứng từ phê duyệt, truy cập vào module Phê duyệt → truy cập vào Các yêu cầu của tôi trên menu con của Phê duyệt → truy cập vào phê duyệt cần tạo tạm ứng.

advance_from_approve

Bước 2: Ở giao diện chi tiết của đơn phê duyệt, nhấn nút Tạo tạm ứng để mở cửa sổ tạo mới tạm ứng.

create_advance_approve

Tạo tạm ứng từ nhiệm vụ​

Bước 1: Để tạo mới một đơn tạm ứng từ nhiệm vụ, truy cập vào module Dự án → truy cập vào nhiệm vụ cần tạo tạm ứng.

advance_from_task

Hoặc truy cập nhiệm vụ từ cơ hội.

advance_from_crm_task

Bước 2: Ở giao diện chi tiết của nhiệm vụ, nhấn nút Tạo tạm ứng để mở cửa sổ tạo mới tạm ứng.

create_advance_task

Các trường thông tin cần nhập​

infor_enter

  • Nhân viên: nhân viên đề nghị tạm ứng, mặc định lấy thông tin nhân viên thực hiện tạo tạm ứng.
  • Loại tạm ứng: chọn loại tạm ứng phù hợp, trong những loại tạm ứng đã được thiết lập sẵn.
  • Người quản lý phê duyệt: chọn quản lý cấp trên có quyền phê duyệt cho đơn tạm ứng. (bắt buộc phải chọn)
  • Người kế toán: chọn nhân viên kế toán có quyền phê duyệt cho đơn tạm ứng theo quy trình. (bắt buộc phải chọn)
  • Cơ hội: chọn cơ hội cần liên kết đến đơn tạm ứng nếu có.
  • Chi tiết tạm ứng: nhập miêu tả và số tiền cần tạm ứng. Lưu ý có thể chia nhỏ mô tả để thể hiện chi tiết từng mục trong đơn tạm ứng.

Xác nhận đơn tạm ứng​

  • Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin cho đơn tạm ứng, nhấn vào nút Lưu để lưu đơn tạm ứng.

save_advance

  • Để gửi đơn tạm ứng cho cấp quản lý phê duyệt, nhấn vào nút Xác nhận để chuyển trạng thái đơn tạm ứng sang Chờ phê duyệt.

confirm_advance